ARQIS News

ARQIS hat die Schweizer Investorengruppe CONSTELLATION CAPITAL beim Erwerb der Exportverpackung Sehnde Gruppe (EVS-Gruppe), einschließlich der polnischen Export Pack Polska Sp. Z o.o., beraten. Die EVS-Gruppe ist nun Teil der zu CONSTELLATION CAPITAL gehörenden ARCA-Gruppe.

Der Erwerb stellt einen wichtigen Schritt in der Wachstumsstrategie der ARCA-Gruppe dar. Gleichzeitig expandiert die Unternehmensgruppe durch den Zusammenschluss regional nach Norddeutschland sowie Polen. Die EVS-Gruppe wird in die ARCA-Gruppe integriert, behält aber ihre unabhängigen Marken- und Marktpräsenzen. Die Geschäftsführer der EVS-Gruppe verbleiben im Unternehmen, die bisherigen Gesellschafter haben eine substanzielle Rückbeteiligung an der ARCA-Gruppe übernommen.

Die ARCA-Gruppe, eine Gruppe der CONSTELLATION CAPITAL AG, ist eine stark expandierende Anbieterin im Bereich Holzverpackungen und Verpackungsdienstleistungen im deutschsprachigen Raum. Durch diese und zukünftige Akquisitionen soll ein engmaschiges Netzwerk von Holzverpackungs- und Verpackungsdienstleistungsunternehmen aufgebaut werden, das von Synergien im Einkauf, der Professionalisierung von Prozessen und der digitalen Transformation profitiert.

Die EVS-Gruppe umfasst die Exportverpackung Sehnde GmbH und die Export Pack Polska Sp. Z o.o. Die Exportverpackung Sehnde, mit Standorten im niedersächsischen Sehnde und Hannover, bietet mit rund 120 Mitarbeitern Dienstleistungen rund um den Bereich Verpackungen an. Die Export Pack Polska Sp. Z o.o., mit Sitz im polnischen Zabrze, ist auf die Herstellung von Verpackungsmitteln sowie die Erbringung von Verpackungs- und weiteren logistischen Dienstleistungen spezialisiert.

CONSTELLATION CAPITAL ist eine im Jahr 1992 gebildete Schweizer Investorengruppe mit Sitz in Freienbach am Zürichsee. Sie verfolgt eine Buy & Build-Strategie, die sich auf Mehrheitsbeteiligungen an mittelständischen Unternehmen aus den Sektoren Business Service, Education & Lifestyle und Healthcare in der Schweiz, Deutschland und Österreich konzentriert.

Das ARQIS Team um Dr. Laeger stand CONSTELLATION CAPITAL bereits für den Erwerb der ARCA-Plattform zur Seite und hat sämtliche bereits für die Plattform erfolgten Zukäufe umfassend rechtlich und steuerlich und auch betreffend die Akquisitionsfinanzierung beraten. ARQIS wurde in Polen durch ein Team von Wolf Theiss unterstützt.

Berater CONSTELLATION CAPITAL

ARQIS (Düsseldorf/München): Partner: Dr. Lars Laeger (M&A, Federführung), Johannes Landry (Finanzierung), Dr. Ulrich Lienhard (Immobilienrecht), Tobias Neufeld (Datenschutz), Lisa-Marie Niklas (Arbeitsrecht), Marcus Nothhelfer (IP), Counsel: Sina Janke (Compliance), Jens Knipping (Steuern), Nora Stratmann (Commercial), Anja Mehrtens, Martin Weingärtner (beide Arbeitsrecht), Managing Associates: Tim Bresemann (Real Estate), Katrin Ludwig (M&A), Rolf Tichy (IP), Associates: Dr. Lina Alami, Sabine Müller (beide Arbeitsrecht), Rebecca Gester (Commercial), Dr. Bernhard Gröhe (Regulatory), Marius Mesenbrink (Datenschutz), Legal Specialist: Tim Kottmann (Arbeitsrecht)

Wolf Theiss (Polen): Peter Daszkowski, Bartosz Kuras (beide Lead), Karolina Stawowska, Michal Zajaczkowski, Agnieszka Nowak-Blaszczak, Adrian Krzyzanowski, Jakub Pietrasik, Izabela Wiewiorka, Izabela Derylo, Kinga Kluszczynska, Oliwia Pecht

Zum 1. Januar 2025 verstärkt sich ARQIS mit Christian Judis im Bereich Compliance. Christian Judis kommt von der KPMG Law Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, wo er zuletzt im Bereich Compliance, Wirtschafts- und Steuerstrafrecht tätig war. Zuvor war er als Verteidiger bei der renommierten Boutique Ufer Knauer tätig. Schwerpunkt seiner Tätigkeit ist die umfassende Beratung zu Compliance-Maßnahmen, die Begleitung von Investigations und die Verteidigung von Unternehmen bei behördlichen Untersuchungen.

Christian Judis startet als Counsel und wird die Weiterentwicklung der Compliance-Praxis bei ARQIS strategisch vorantreiben. „Christian Judis ist ein erfahrener Kollege mit einem starken unternehmerischen und strategischen Fokus. Er verfügt über große Erfahrung insbesondere bei der Beratung international agierender Unternehmen und wird unser Leistungsangebot sehr gut ergänzen. Ich freue mich sehr, dass wir unseren Mandanten in Zukunft eine noch breiter aufgestellte Unterstützung bei der Absicherung des Tagesgeschäfts und in akuten Krisensituationen anbieten können“, kommentiert Dr. Mirjam Boche, Leiterin der Fokusgruppe Risk, den Neuzugang.

Zum Jahreswechsel hat ARQIS bereits vier Anwälte aus den eigenen Reihen zu Counseln befördert und damit gezielt strategisch wichtige Bereiche ausgebaut. Der Wechsel von Christian Judis unterstreicht diese Entwicklung und das stetige Wachstum von ARQIS. „Mit dem Zugang von Christian Judis sowie den bereits erfolgten Counsel-Ernennungen zum Jahreswechsel sind wir bestens für die Zukunft aufgestellt und können den spezifischen Bedürfnissen unserer Mandanten noch besser gerecht werden“, ergänzt Dr. Andrea Panzer-Heemeier, Managing Partnerin von ARQIS.

ARQIS hat die hg medical GmbH beim Ankauf der ptu medical GmbH umfassend rechtlich begleitet. Dafür hat hg medical eine bindende Vereinbarung zur Übernahme der ptu medical von ihrem alleinigen Gesellschafter Tevfik Uzun unterzeichnet. In Zukunft bündeln beide Unternehmen ihre Kompetenzen, können dadurch neue Produktkategorien und ein breiteres Portfolio anbieten. Der Gründer bleibt auch nach der Akquisition durch hg medical dem Unternehmen als CEO erhalten. Über Details der Transaktion, wie den Kaufpreis, haben die beteiligten Parteien Stillschweigen vereinbart.

hg medical ist ein führender Fertiger für orthopädische Implantate und hat sich auf medizintechnische Lösungen für die Extremitäten sowie den Wirbelsäulenbereich spezialisiert. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz im bayrischen Raisting und daneben einen Standort in den USA.

ptu medical, mit Sitz im baden-württembergischen Spaichingen, ist führend im Bereich der Fertigung von orthopädischen Bohrern, Schneideinstrumenten und Implantaten für Wirbelsäule, Extremitäten und Unfallchirurgie.

Elisa Patricia Suhl, Head of M&A bei hg medical, kommentiert: „Die Übernahme von ptu medical ist die erste Add-on-Akquisition von hg medical. Dies ist ein entscheidender Moment für beide Unternehmen. Wir sind fest davon überzeugt, dass die Kombination von hg medical und ptu medical für unsere Kunden von hohem Wert und für unsere Gruppe von hohem Synergiepotenzial sein wird. Wir heißen Tevfik und sein gesamtes Team herzlich in der Gruppe willkommen.“

ARQIS, unter der Leitung des Partners Dr. Jörn-Christian Schulze, hat hg medical bei dieser Transaktion rechtlich beraten. hg medical und deren Gesellschafter Astorg setzten bei diesem Ankauf erstmalig auf die Beratung durch ein ARQIS-Team. Für die Rückbeteiligung des Gründers an der hg medical-Gruppe hat ARQIS mit einem Team von Gibson, Dunn & Crutcher zusammengearbeitet.

Berater hg medical

ARQIS (Düsseldorf): Dr. Jörn-Christian Schulze (Federführung), Laura Ally-Rizzi (Interne Projektsteuerung, beide Transactions), Partner: Dr. Ulrich Lienhard (Real Estate), Marcus Nothhelfer (IP), Counsel: Sina Janke (Compliance), Jens Knipping (Tax), Anja Mehrtens (HR Law), Managing Associates: Dr. Maximilian Backhaus, Carolin Schlütter-Lückel (alle Transactions), Tim Bresemann, Diana Puchowezki (beide Real Estate), Nora Stratmann (Commercial), Daniel Schlemann (Data Law), Rolf Tichy (IP), Luise Schüling (Regulatory), Associates: Rebecca Gester (Commercial), Anna Hellmann, Anna Munsch, Luzia Schulze Froning (alle HR Law), Marius Mesenbrink (Japan Desk), Finn-Ole Münchow (Regulatory), Senior Legal Specialist: Qing Xia

ARQIS hat die Gesellschafter der B+T Group beim Verkauf ihrer Anteile an den Investitionsfonds Igneo umfassend rechtlich beraten. Dazu wurde eine Vereinbarung zum Verkauf von 90 Prozent der Anteile an der B+T Group mit dem Investitionsfonds Igneo Infrastructure Partners unterzeichnet. Der bisherige mittelbare Mehrheitsgesellschafter und Geschäftsführer, Ralf Bohn, bleibt dem Unternehmen künftig als Minderheitsgesellschafter und CEO erhalten. Die Transaktion steht noch unter den üblichen behördlichen Vorbehalten der kartell- und außenwirtschaftsrechtlichen Freigaben und wird voraussichtlich im ersten Quartal 2025 abgeschlossen. Über weitere Details, wie den Kaufpreis, haben die beteiligten Parteien Stillschweigen vereinbart.

Die veräußerte B+T Group mit Sitz im hessischen Alsfeld ist an 11 Standorten in Deutschland und Frankreich tätig. Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf dem Bau und Betrieb von Aufbereitungsanlagen sowie Kraftwerken. Mithilfe dieser werden nicht recyclingfähige Abfälle wiederverwendet und die energetischen sowie stofflichen Potenziale genutzt.

Igneo, Teil der First Sentier Investors Group, verwaltet derzeit Assets in Höhe von 20 Milliarden US-Doller im Auftrag von über 200 Investoren. Der Fokus liegt auf dem Bereich der erneuerbaren Energien, digitaler Infrastruktur, Abfallwirtschaft, Wasserversorgung und Transport/Logistik.

Ein ARQIS-Team unter der Leitung von Andreas Dietl und Dr. Christof Alexander Schneider hat die B+T Group und ihren Gesellschafter bei dieser Transaktion beraten und dabei insbesondere auch die vorgelagerten Veräußerungen der Beteiligungen B+S Papenburg Energie GmbH und der EBS Concept GmbH an die Steinbeis Holding sowie der B+T Horn Energie GmbH an Kronospan begleitet.

Berater B+T Group

ARQIS (Düsseldorf): Andreas Dietl, Dr. Christof Alexander Schneider (beide M&A, Federführung), Partner: Dr. Friedrich Gebert (Regulatory), Dr. Ulrich Lienhard (Real Estate), Counsel: Dennis Reisich, Jens Knipping (beide Tax), Anja Mehrtens (Arbeitsrecht), Managing Associates: Carolin Schlütter-Lückel (M&A), Tim Bresemann (Real Estate), Daniel Schlemann (Datenschutz), Nora Stratmann (Commercial), Associates: Rebecca Gester (Commercial), Dr. Bernhard Gröhe (Regulatory), Dr. Hendrik Völkerding (Arbeitsrecht)

Cohen Gresser (Paris): Johannes Jonas, Pierre Wolnan (beide Gesellschaftsrecht/M&A), Angéline Duffour (Arbeitsrecht)

MARCK (Kartellrecht, AWV): Dr. Georg Schmittmann

Arendt & Medernach (Luxemburg – Rückbeteiligung): Carsten Opitz, Pol Reckinger (beide Gesellschaftsrecht/M&A)

ARQIS ernennt zum Jahreswechsel 2024/2025 vier Managing Associates zu Counseln. Damit stärkt ARQIS strategisch bedeutende Bereiche und fördert gezielt Talente aus den eigenen Reihen. Befördert werden Nora Stratmann, Benjamin Bandur, Malte Griepenburg und Martin Weingärtner. „Die Expertise und das Engagement der ernannten Counsel ermöglichen uns, neue und strategisch wichtige Beratungsfelder weiter auszubauen. Alle vier sind hervorragende Talente, die sowohl fachlich exzellent sind als auch unternehmerisch die Ziele unserer Mandanten jederzeit fest im Blick haben“, erklärt Dr. Andrea Panzer-Heemeier, Managing Partnerin bei ARQIS.

Mit der Ernennung von Nora Stratmann stärkt ARQIS gezielt das Beratungsangebot im Bereich Commercial. ARQIS begegnet damit der steigenden Nachfrage im Markt nach ausgezeichneter Rechtsberatung. Gleichzeitig wird durch die Beförderung von Benjamin Bandur und Malte Griepenburg der beständig wachsende Transactions-Bereich gestärkt. Martin Weingärtner, der Fokusgruppe HR.Law angehörend, wird er an der Schnittstelle zwischen Arbeitsrecht und Transaktionen arbeiten. Mit der Sub-Group HR Transactions hat ARQIS ein Alleinstellungsmerkmal im Markt und schafft damit eine zielgerechte sowie effiziente arbeitsrechtliche Begleitung von Transaktionen.

Die neuen Counsel von ARQIS:

Benjamin Bandur (München) berät als Rechtsanwalt bei ARQIS seit 2019 in- und ausländische Private Equity-Fonds, Investmentbanken, multinationale strategische Investoren, Venture Capital-Fonds sowie Start-ups und deren Gründer.

Malte Griepenburg (Düsseldorf) kam 2018 als Rechtsanwalt zu ARQIS. Er berät Mandanten insbesondere aus dem Private Equity-Bereich zu Rechtsfragen aus dem Gesellschaftsrecht sowie zu Mergers & Acquisitions und im medizinrechtlichen Bereich. In Zukunft wird er seine Expertise im Healthcare- und Pharmasektor weiter ausbauen.

Nora Stratmann (München) ist seit 2019 bei ARQIS in den Bereichen IP und Commercial tätig. Sie wird eine Schlüsselrolle bei der Weiterentwicklung des Beratungsangebots im Rechtsgebiet Commercial haben sowie bei der Erstellung und Verhandlung von Verträgen beraten. Ihr Schwerpunkt ist das Handels- und Vertriebsrecht sowie die Schnittstelle zu M&A-Transaktionen.

Martin Weingärtner (Düsseldorf) ist seit 2018 bei ARQIS als Rechtsanwalt tätig. Er gehört der Fokusgruppe HR.Law an und berät Mandanten zu Themen aus dem Bereich Compensation & Benefits. Künftig wird er insbesondere an der Schnittstelle zwischen Arbeitsrecht und Transaktionen tätig sein. ARQIS ist im Markt eine der führenden Einheiten für Beratungsleistungen im Bereich HR Transactions.

ARQIS hat für die Saxony Minerals & Exploration AG (SME) den Planfeststellungsbeschluss für die Neueröffnung eines Bergwerkes zur Gewinnung von wichtigen Rohstoffen für die Energiewende erwirkt. Das Sächsische Oberbergamt hat den Rahmenbetriebsplan für das Vorhaben der SME „Erzbergwerk Pöhla“ mit Planungsfeststellungsbeschluss vom 30. September 2024 zugelassen.

Aus der im sächsischen Pöhla-Globenstein gelegenen Lagerstätte sollen Wolfram, Zinn, Zink, Flussspat, Kupfer, Indium, Eisen, Silber und Kadmium abgebaut werden. Insbesondere Zinn und Wolfram, die als kritisch für die Versorgung der deutschen und europäischen Wirtschaft eingeschätzt werden, stehen im Mittelpunkt. Diese Rohstoffe sind zum Beispiel für Batterien und damit für die Energie- und Mobilitätswende unerlässlich. Das erhöht die Sicherung der Rohstoffversorgung und führt gleichzeitig zu einer geringeren Abhängigkeit der deutschen Wirtschaft von globalen Lieferketten. Die Eingriffe in die Natur sind umfassend bewertet und gering, da ein aus DDR-Zeiten schon bestehender Untertagebau genutzt und neu geöffnet werden kann.

Das ARQIS-Team unter der Leitung von Dr. Friedrich Gebert begleitet die Vorhabenträgerin SME bereits seit vielen Jahren. Bis zum nun vorliegenden Planfeststellungsbeschluss sind über zwölf Jahre vergangen. Die Genehmigung ist viele hundert Seiten stark. Bei der Abstimmung mit den zuständigen Landesbehörden koordinierte ARQIS zudem die externen Ingenieurbüros und Umweltprüfer. Komplexe Genehmigungs- und Planfeststellungsverfahren, unter anderem für Infrastrukturvorhaben und Erneuerbare-Energie-Projekte gehören regelmäßig zum Beratungsspektrum der ARQIS-Fokusgruppe „Regulatory“.

Berater Saxony Minerals & Exploration AG

ARQIS (Berlin/Düsseldorf): Federführung: Dr. Friedrich Gebert (Partner), Dr. Bernhard Gröhe (Associate), Managing Associate: Luise Schüling, Associates: Hannah Düwel, Finn-Ole Münchow, Clara Schmidt

ARQIS hat die Gesellschafter der Medizintechnik Rostock GmbH (MTR) beim Verkauf einer Mehrheitsbeteiligung an die SHS Gesellschaft für Beteiligungsmanagement mbH rechtlich beraten. SHS erwirbt die Beteiligung für ihre sechste Fondsgeneration (SHS IV) und sichert damit die Unternehmensnachfolge von MTR. Die beiden bisherigen Gesellschafter und Geschäftsführer von MTR bleiben weiterhin durch eine wesentliche Beteiligung mit MTR verbunden. Über weitere Details, wie den Kaufpreis, haben die beteiligten Parteien Stillschweigen vereinbart.

Die Medizintechnik Rostock GmbH, mit Hauptstandorten in Rostock und Berlin, ist ein mittelständisches Unternehmen, das Patienten mit Therapiegeräten zur häuslichen Anwendung versorgt. MTR gehört zu den führenden Therapie- und Rehabilitationsprovidern und hat als Partner von 80 Krankenkassen im Jahr 2023 über 140.000 Versorgungen in der Bewegungs-, Elektro- und Kompressionstherapie durchgeführt.

Die SHS Gesellschaft für Beteiligungsmanagement mbH, mit Sitz in Tübingen, ist ein Private-Equity-Fonds, der sich auf Investments im Healthcare-Bereich spezialisiert hat. Die SHS investiert derzeit aus ihrem sechsten Fonds, der im Jahr 2022 aufgelegt wurde und ein Volumen von rund 270 Millionen Euro aufweist.

Die Gesellschafter und die MTR werden seit vielen Jahren im Gesundheitsrecht durch ein Team von D+B Rechtsanwälte Partnerschaft mbB um Dr. Ulrich Grau beraten, der ARQIS für diese Transaktion empfohlen hat. Das Team um Dr. Jörn-Christian Schulze hat sich dann in einem Pitch durchgesetzt.

Berater Medizintechnik Rostock GmbH

ARQIS (Düsseldorf): Kerndealteam: Dr. Jörn-Christian Schulze (Federführung, Transactions), Severin Steffens (Managing Associate, Transactions), Jasmin Grünen (Associate, Transactions), Partner: Thomas Chwalek (Transactions), Dr. Ulrich Lienhard (Real Estate), Marcus Nothhelfer (IP), Counsel: Jens Knipping, Dennis Reisich (beide Tax), Anja Mehrtens (HR Law), Managing Associates: Tim Bresemann, Diana Puchowezki (beide Real Estate), Daniel Schlemann (Data Law), Nora Stratmann (Commercial), Rolf Tichy (IP), Martin Weingärtner (Pensions), Associates: Rebecca Gester (Commercial), Thomas Lipsky (IP), Sabine Müller, Dr. Hendrik Völkerding (beide HR Law), Senior Legal Specialist: Qing Xia (Transactions)

D+B (Berlin): Dr. Ulrich Grau (Federführung), Nicole Jesche, Tatjana Teterjukow, Franziska Dickmann (alle Gesundheitsrecht), Dr. Sabrina Neuendorf (Datenschutzrecht)

ARQIS hat Inflexion Private Equity Partners beim Erwerb der finanzen.net-Gruppe von Axel Springer beraten.

Zu der finanzen.net-Gruppe gehören unter anderem das größte Finanzportal in der DACH Region, finanzen.net, und der Neobroker finanzen.net zero. 90 Prozent der Anteile wurden vom Medienhaus Axel Springer erworben, die verbleibenden Anteile wurden von den beiden Gründern angekauft. Inflexion plant nach der Übernahme die Unternehmensteile der finanzen.net-Gruppe stärker zusammenwachsen zu lassen. Die drei Säulen des Unternehmens, das Finanzportal finanzen.net, der Neobroker Zero sowie die auf Kleinanleger ausgerichtete Börsensoftware Traderfox, sollen weiter ausgebaut und durch neue Spar- und Investitionsprodukte erweitert werden. Damit sollen Synergien geschaffen und das weitere Wachstum des Unternehmens gefördert werden. Das bisherige Management bleibt auch nach der Transaktion dem Unternehmen erhalten. Die Übernahme steht noch unter Vorbehalt fusionskontroll- und investitionskontrollrechtlicher Freigaben.

Inflexion ist eine führende europäische Private-Equity-Gesellschaft. Die Inflexion Fonds, mit Büros in London, Manchester, Amsterdam, Stockholm und Frankfurt/Main, investieren in eine Vielzahl von Branchen. Die aktuelle Investition wird vom Buyout Fund VI getätigt und ist nach Tierarzt Plus Partner die zweite Investition in der DACH-Region seit Eröffnung des Inflexion-Büros in Frankfurt/Main Anfang 2024. Alle von Inflexion Private Equity Partners LLP beratenen Fonds verwalten ein Vermögen von rund elf Milliarden britischen Pfund.

Die finanzen.net-Gruppe ist ein führendes Finanzportal in Deutschland, das seit 2010 Teil der Axel Springer-Gruppe ist und Daten zur aktuellen Entwicklung an den Weltmärkten bereitstellt. Zum Unternehmen gehören Ableger in Österreich, der Schweiz und den USA. Neben dem Portal gehören ein Neobroker und die Trading-Software Traderfox zur Unternehmensgruppe.

Die Axel Springer Gruppe, mit Hauptsitz in Berlin, ist ein international agierendes Medien- und Technologieunternehmen. Es ist insbesondere bekannt für seine Medienmarken.

ARQIS ist das erste Mal für Inflexion tätig geworden. Der Kontakt zu ARQIS-Partner Dr. Jörn-Christian Schulze kam über eine Empfehlung aus dem Markt zu Stande. Das ARQIS-Team betreute die Transaktion neben einem Latham & Watkins-Team.

Berater Inflexion

ARQIS (Düsseldorf): Dr. Jörn-Christian Schulze (Federführung) Christos Choudeloudis (Interne Projektleitung, beide Transactions), Partner: Dr. Friedrich Gebert (Regulatory), Dr. Mirjam Boche (Risk), Dr. Ulrich Lienhard (Real Estate), Tobias Neufeld (Data Law), Marcus Nothhelfer (IP), Counsel: Sina Janke (Compliance), Anja Mehrtens (HR Law), Managing Associates:, Nora Stratmann, Rolf Tichy (beide IP), Paul Vermeulen (Litigation), Associates: Conrad Wiza (Transactions), Tim Bresemann (Real Estate), Hannah Düwel, Dr. Bernhard Gröhe, Finn-Ole Münchow (alle Regulatory), Rebecca Gester, Thomas Lipsky (beide IP), Jasmin Grünen (Tax), Marius Mesenbrink (Japan), Dr. Hendrik Völkerding (HR Law), Marken/Trademarks: Carolin von Fritsch, Legal Specialist: Konstantinos Strempas (Transactions)

ARQIS hat die japanische SINTOKOGIO Ltd. beim Ankauf aller Anteile an der AGTOS Gesellschaft für technische Oberflächensysteme mbH beraten. Ziel der Vereinbarung ist, die Erweiterung des Portfolios der SINTO-Gruppe in Europa sowie die weitere langfristige Entwicklung und das strategische Wachstum von AGTOS, mit Hauptsitz in Emsdetten (Deutschland) und einer Produktionsstätte in Konin (Polen), sicherzustellen. Der Abschluss der Transaktion wird für Mitte Dezember 2024 erwartet.

Die an der Tokioter Börse gelistete Unternehmensgruppe SINTOKOGIO Ltd., mit Hauptsitz im japanischen Nagoya, ist mit ihren rund 50 weltweit ansässigen Tochtergesellschaften ein global führender Hersteller von Gießereiausrüstung. Das Unternehmen beliefert Kunden aus unterschiedlichen Industriesektoren unter anderem mit Lösungen für Oberflächenbehandlung, Umweltschutz, Materialhandling, Mechatronik, Verbrauchsmaterialien.

Die 2001 gegründete AGTOS Gesellschaft für technische Oberflächensysteme mbH, mit Unternehmenssitz in Emsdetten, ist Spezialistin für die Konstruktion und Herstellung von Strahlanlagen. Zu den Kunden zählen Unternehmen vor allem aus der Automobil- und Automobilzulieferindustrie sowie der Befestigungsindustrie und dem Maschinenbau.

Das Mandat steht unter der Leitung des ARQIS-Partners Eberhard Hafermalz (Japan Desk). Das ARQIS Japan Desk berät regelmäßig japanische Unternehmen bei Transaktionen in Deutschland.

Berater SINTOKOGIO Ltd.

ARQIS (Düsseldorf/München): Partner: Eberhard Hafermalz (Lead, Japan Desk), Dr. Shigeo Yamaguchi (Japan Desk), Dr. Friedrich Gebert (Regulatory), Dr. Ulrich Lienhard (Real Estate), Marcus Nothhelfer (Commercial/IP), Counsel: Anja Mehrtens (HR Law), Dr. Yohei Nagata-Vogelsang (Japan Desk), Dennis Reisich (Tax), Managing Associates: Diana Puchowezki (Real Estate), Nora Stratmann (Commercial/IP), Rolf Tichy (IP), Associates: Kiyomi Zimmer, Marius Mesenbrink (beide Japan Desk), Dr. Bernhard Gröhe (Regulatory), Thomas Lipsky (IP), Dr. Hendrik Völkerding (HR Law)

ARQIS hat die HÄRTHA GROUP GmbH bei der strategischen Erweiterung ihrer Marktposition in Süddeutschland umfassend rechtlich beraten. Mit der Akquisition der Donau-Härterei GmbH baut HÄRTHA ihre Stellung weiter aus und festigt ihre Position im attraktiven Härterei Markt im Süden Deutschlands. Gleichzeitig wird das Kerngeschäft der HÄRTHA-Gruppe im Bereich der Oberflächen- und Beschichtungstechnologie gestärkt und die erfolgreiche Wachstumsstrategie konsequent fortgesetzt. Die Transaktion wurde im Oktober 2024 abgeschlossen.

Die HÄRTHA GROUP GmbH, mit Hauptsitz in Alsdorf (Nordrhein-Westfalen), ist eine international agierende und führende Anbieterin im Bereich der Metallveredelung. Mit zwölf Standorten in Deutschland, Italien und den Niederlanden ist die Unternehmensgruppe auf Wärmebehandlungsverfahren sowie Beschichtungslösungen spezialisiert und Dienstleisterin für verschiedene Industriezweige (Elektromobilität, Werkzeugbau, Schienenverkehr, Windenergie, Medizintechnik und Luftfahrt).

Die Donau-Härterei GmbH, mit Sitz im baden-württembergischen Neu-Ulm, ist seit 1989 im Bereich Wärmebehandlung tätig. Zum Portfolio des etablierten Unternehmens zählen Kunden aus verschiedenen Industriesektoren wie Maschinen- und Anlagenbau, Bau- und Landmaschinen, Werkzeugbau sowie Mobilität. Die bisherige Geschäftsleitung der Donau-Härterei bleibt auch nach der Integration in die HÄRTHA-Gruppe Teil des Unternehmens.

Das Mandat steht unter der Federführung des ARQIS-Partners Dr. Jörn-Christian Schulze. Das Team um ARQIS-Partner Dr. Jörn-Christian Schulze (Private Equity) berät HÄRTHA regelmäßig bei Unternehmenskäufen (zuletzt beim Erwerb der Fortè Wärmebehandlung GmbH) sowie bei Immobilientransaktionen unter der Führung Dr. Ulrich Lienhards.

Berater HÄRTHA GROUP GmbH

ARQIS (Düsseldorf/München): Dr. Jörn-Christian Schulze (Federführung, Transactions), Partner: Thomas Chwalek (Transactions), Johannes Landry (Restructuring), Dr. Ulrich Lienhard (Real Estate), Tobias Neufeld (Data Law), Marcus Nothhelfer (IP), Counsel: Sina Janke (Compliance), Jens Knipping (Tax), Anja Mehrtens (Arbeitsrecht), Managing Associates: Laura Ally Rizzi, Dr. Maximilian Backhaus, Malte Griepenburg (alle Transactions), Tim Bresemann (Real Estate), Daniel Schlemann (Data Law), Nora Stratmann, Rolf Tichy (beide IP), Associates: Hannah Düwel (Regulatory), Ebru Köroglu (Transactions), Thomas Lipsky (IP), Marius Mesenbrink (Japan Desk/M&A), Anna Munsch (Arbeitsrecht)

ARQIS hat die Deichmann SE bei der Übernahme der Schuhmarkenrechte des Modekonzerns Esprit umfassend insolvenzrechtlich beraten. Für den Erwerb der Schuhmarkenrechte sowie weiterer immaterieller Vermögenswerte hat die Deichmann SE mit Esprit eine bindende Vereinbarung abgeschlossen. Die Gläubigerausschüsse der sieben insolventen deutschen Esprit-Gesellschaften sowie der Sachwalter haben bereits ihre Zustimmung erteilt, ebenso die Konzernholding Esprit Holdings Ltd. in Hongkong.

Am 1. August 2024 hat das Amtsgericht Düsseldorf die Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung über sieben deutsche Esprit-Gesellschaften eröffnet. Deichmann ist bereits seit 2019 Lizenznehmer von Esprit und führt seitdem Schuhe der Modemarke. Durch den Erwerb der Markenrechte kann Deichmann die Schuhkollektionen weiterhin langfristig anbieten.

Die Deichmann SE mit Sitz in Essen wurde 1913 gegründet und befindet sich zu 100 Prozent im Familienbesitz. Als Marktführerin im europäischen Schuheinzelhandel ist sie in über 30 Ländern weltweit aktiv und beschäftigt über 49.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Die Esprit Europe GmbH in Ratingen bei Düsseldorf war bis zur Insolvenz die Obergesellschaft des Modekonzerns in Deutschland, Frankreich, Belgien, Österreich, den skandinavischen Ländern, Polen und UK. Der Konzern war in rund 40 Ländern aktiv.

Das Mandat steht unter der Federführung des ARQIS-Partners Johannes Landry.

Berater Deichmann

ARQIS (Düsseldorf): Johannes Landry (Federführung, Insolvenzrecht)

ARQIS hat die Megger Gruppe beim Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung an der IPS Gruppe beraten.

Megger hat seine Beteiligung an der IPS Gruppe aufgestockt und hält somit nun eine Mehrheitsbeteiligung. Dadurch steigt das Unternehmen in die Bereiche Datenanalyse und Asset Performance Management für elektrische Versorgungsunternehmen ein. 1895 gegründet, bietet die Firma Megger elektronisches Prüf- und Messwerkzeug sowie Überwachungslösungen für die Energieversorgungsbranche an. Die IPS Gruppe ist ein globales Softwareunternehmen mit Konzepten spezialisiert für Energieversorgungsunternehmen, die sich mit dem Asset Performance Management befassen.

Nach dem Einstieg der Megger Gruppe als Minderheitsgesellschafter im Jahr 2021, folgt nun die Übernahme zusätzlicher Anteile mit dem Ziel die Integration zwischen den beiden Unternehmen zu vertiefen. Dr. Andrew Dodds, Co-CEO der Megger Gruppe, kommentierte: „Versorgungsunternehmen und Netzbetreiber stehen vor noch nie dagewesenen Herausforderungen durch die Integration erneuerbarer Energiequellen, verbunden mit zunehmendem Druck auf Budgets und die Zuverlässigkeit der Netze. Wir kombinieren unsere Expertise in der Präzisionsmessung und Messsicherheit mit den hochmodernen Softwarefähigkeiten von IPS, um umfassende Lösungen für diese modernen Herausforderungen zu bieten.“

Das ARQIS-Team unter der Leitung von Dr. Lars Laeger hat Megger in der Vergangenheit mehrfach bei M&A-Transaktionen beraten, zuletzt bei der Übernahme der Power Diagnostix Gruppe im Jahr 2019 sowie beim Einstieg in die IPS Gruppe im Jahr 2021.

Berater Megger

ARQIS (Düsseldorf): Dr. Lars Laeger (M&A, Federführung), Thomas Chwalek (M&A), Johannes Landry (Commercial); Counsel: Dennis Reisich (Steuerrecht); Associates: Katrin Ludwig, Giulia Kögel (beide M&A)