Pressemitteilungen

ARQIS hat Inflexion Private Equity Partners beim Erwerb der finanzen.net-Gruppe von Axel Springer beraten.

Zu der finanzen.net-Gruppe gehören unter anderem das größte Finanzportal in der DACH Region, finanzen.net, und der Neobroker finanzen.net zero. 90 Prozent der Anteile wurden vom Medienhaus Axel Springer erworben, die verbleibenden Anteile wurden von den beiden Gründern angekauft. Inflexion plant nach der Übernahme die Unternehmensteile der finanzen.net-Gruppe stärker zusammenwachsen zu lassen. Die drei Säulen des Unternehmens, das Finanzportal finanzen.net, der Neobroker Zero sowie die auf Kleinanleger ausgerichtete Börsensoftware Traderfox, sollen weiter ausgebaut und durch neue Spar- und Investitionsprodukte erweitert werden. Damit sollen Synergien geschaffen und das weitere Wachstum des Unternehmens gefördert werden. Das bisherige Management bleibt auch nach der Transaktion dem Unternehmen erhalten. Die Übernahme steht noch unter Vorbehalt fusionskontroll- und investitionskontrollrechtlicher Freigaben.

Inflexion ist eine führende europäische Private-Equity-Gesellschaft. Die Inflexion Fonds, mit Büros in London, Manchester, Amsterdam, Stockholm und Frankfurt/Main, investieren in eine Vielzahl von Branchen. Die aktuelle Investition wird vom Buyout Fund VI getätigt und ist nach Tierarzt Plus Partner die zweite Investition in der DACH-Region seit Eröffnung des Inflexion-Büros in Frankfurt/Main Anfang 2024. Alle von Inflexion Private Equity Partners LLP beratenen Fonds verwalten ein Vermögen von rund elf Milliarden britischen Pfund.

Die finanzen.net-Gruppe ist ein führendes Finanzportal in Deutschland, das seit 2010 Teil der Axel Springer-Gruppe ist und Daten zur aktuellen Entwicklung an den Weltmärkten bereitstellt. Zum Unternehmen gehören Ableger in Österreich, der Schweiz und den USA. Neben dem Portal gehören ein Neobroker und die Trading-Software Traderfox zur Unternehmensgruppe.

Die Axel Springer Gruppe, mit Hauptsitz in Berlin, ist ein international agierendes Medien- und Technologieunternehmen. Es ist insbesondere bekannt für seine Medienmarken.

ARQIS ist das erste Mal für Inflexion tätig geworden. Der Kontakt zu ARQIS-Partner Dr. Jörn-Christian Schulze kam über eine Empfehlung aus dem Markt zu Stande. Das ARQIS-Team betreute die Transaktion neben einem Latham & Watkins-Team.

Berater Inflexion

ARQIS (Düsseldorf): Dr. Jörn-Christian Schulze (Federführung) Christos Choudeloudis (Interne Projektleitung, beide Transactions), Partner: Dr. Friedrich Gebert (Regulatory), Dr. Mirjam Boche (Risk), Dr. Ulrich Lienhard (Real Estate), Tobias Neufeld (Data Law), Marcus Nothhelfer (IP), Counsel: Sina Janke (Compliance), Anja Mehrtens (HR Law), Managing Associates:, Nora Stratmann, Rolf Tichy (beide IP), Paul Vermeulen (Litigation), Associates: Conrad Wiza (Transactions), Tim Bresemann (Real Estate), Hannah Düwel, Dr. Bernhard Gröhe, Finn-Ole Münchow (alle Regulatory), Rebecca Gester, Thomas Lipsky (beide IP), Jasmin Grünen (Tax), Marius Mesenbrink (Japan), Dr. Hendrik Völkerding (HR Law), Marken/Trademarks: Carolin von Fritsch, Legal Specialist: Konstantinos Strempas (Transactions)

ARQIS hat die japanische SINTOKOGIO Ltd. beim Ankauf aller Anteile an der AGTOS Gesellschaft für technische Oberflächensysteme mbH beraten. Ziel der Vereinbarung ist, die Erweiterung des Portfolios der SINTO-Gruppe in Europa sowie die weitere langfristige Entwicklung und das strategische Wachstum von AGTOS, mit Hauptsitz in Emsdetten (Deutschland) und einer Produktionsstätte in Konin (Polen), sicherzustellen. Der Abschluss der Transaktion wird für Mitte Dezember 2024 erwartet.

Die an der Tokioter Börse gelistete Unternehmensgruppe SINTOKOGIO Ltd., mit Hauptsitz im japanischen Nagoya, ist mit ihren rund 50 weltweit ansässigen Tochtergesellschaften ein global führender Hersteller von Gießereiausrüstung. Das Unternehmen beliefert Kunden aus unterschiedlichen Industriesektoren unter anderem mit Lösungen für Oberflächenbehandlung, Umweltschutz, Materialhandling, Mechatronik, Verbrauchsmaterialien.

Die 2001 gegründete AGTOS Gesellschaft für technische Oberflächensysteme mbH, mit Unternehmenssitz in Emsdetten, ist Spezialistin für die Konstruktion und Herstellung von Strahlanlagen. Zu den Kunden zählen Unternehmen vor allem aus der Automobil- und Automobilzulieferindustrie sowie der Befestigungsindustrie und dem Maschinenbau.

Das Mandat steht unter der Leitung des ARQIS-Partners Eberhard Hafermalz (Japan Desk). Das ARQIS Japan Desk berät regelmäßig japanische Unternehmen bei Transaktionen in Deutschland.

Berater SINTOKOGIO Ltd.

ARQIS (Düsseldorf/München): Partner: Eberhard Hafermalz (Lead, Japan Desk), Dr. Shigeo Yamaguchi (Japan Desk), Dr. Friedrich Gebert (Regulatory), Dr. Ulrich Lienhard (Real Estate), Marcus Nothhelfer (Commercial/IP), Counsel: Anja Mehrtens (HR Law), Dr. Yohei Nagata-Vogelsang (Japan Desk), Dennis Reisich (Tax), Managing Associates: Diana Puchowezki (Real Estate), Nora Stratmann (Commercial/IP), Rolf Tichy (IP), Associates: Kiyomi Zimmer, Marius Mesenbrink (beide Japan Desk), Dr. Bernhard Gröhe (Regulatory), Thomas Lipsky (IP), Dr. Hendrik Völkerding (HR Law)

ARQIS hat die HÄRTHA GROUP GmbH bei der strategischen Erweiterung ihrer Marktposition in Süddeutschland umfassend rechtlich beraten. Mit der Akquisition der Donau-Härterei GmbH baut HÄRTHA ihre Stellung weiter aus und festigt ihre Position im attraktiven Härterei Markt im Süden Deutschlands. Gleichzeitig wird das Kerngeschäft der HÄRTHA-Gruppe im Bereich der Oberflächen- und Beschichtungstechnologie gestärkt und die erfolgreiche Wachstumsstrategie konsequent fortgesetzt. Die Transaktion wurde im Oktober 2024 abgeschlossen.

Die HÄRTHA GROUP GmbH, mit Hauptsitz in Alsdorf (Nordrhein-Westfalen), ist eine international agierende und führende Anbieterin im Bereich der Metallveredelung. Mit zwölf Standorten in Deutschland, Italien und den Niederlanden ist die Unternehmensgruppe auf Wärmebehandlungsverfahren sowie Beschichtungslösungen spezialisiert und Dienstleisterin für verschiedene Industriezweige (Elektromobilität, Werkzeugbau, Schienenverkehr, Windenergie, Medizintechnik und Luftfahrt).

Die Donau-Härterei GmbH, mit Sitz im baden-württembergischen Neu-Ulm, ist seit 1989 im Bereich Wärmebehandlung tätig. Zum Portfolio des etablierten Unternehmens zählen Kunden aus verschiedenen Industriesektoren wie Maschinen- und Anlagenbau, Bau- und Landmaschinen, Werkzeugbau sowie Mobilität. Die bisherige Geschäftsleitung der Donau-Härterei bleibt auch nach der Integration in die HÄRTHA-Gruppe Teil des Unternehmens.

Das Mandat steht unter der Federführung des ARQIS-Partners Dr. Jörn-Christian Schulze. Das Team um ARQIS-Partner Dr. Jörn-Christian Schulze (Private Equity) berät HÄRTHA regelmäßig bei Unternehmenskäufen (zuletzt beim Erwerb der Fortè Wärmebehandlung GmbH) sowie bei Immobilientransaktionen unter der Führung Dr. Ulrich Lienhards.

Berater HÄRTHA GROUP GmbH

ARQIS (Düsseldorf/München): Dr. Jörn-Christian Schulze (Federführung, Transactions), Partner: Thomas Chwalek (Transactions), Johannes Landry (Restructuring), Dr. Ulrich Lienhard (Real Estate), Tobias Neufeld (Data Law), Marcus Nothhelfer (IP), Counsel: Sina Janke (Compliance), Jens Knipping (Tax), Anja Mehrtens (Arbeitsrecht), Managing Associates: Laura Ally Rizzi, Dr. Maximilian Backhaus, Malte Griepenburg (alle Transactions), Tim Bresemann (Real Estate), Daniel Schlemann (Data Law), Nora Stratmann, Rolf Tichy (beide IP), Associates: Hannah Düwel (Regulatory), Ebru Köroglu (Transactions), Thomas Lipsky (IP), Marius Mesenbrink (Japan Desk/M&A), Anna Munsch (Arbeitsrecht)

ARQIS hat die Deichmann SE bei der Übernahme der Schuhmarkenrechte des Modekonzerns Esprit umfassend insolvenzrechtlich beraten. Für den Erwerb der Schuhmarkenrechte sowie weiterer immaterieller Vermögenswerte hat die Deichmann SE mit Esprit eine bindende Vereinbarung abgeschlossen. Die Gläubigerausschüsse der sieben insolventen deutschen Esprit-Gesellschaften sowie der Sachwalter haben bereits ihre Zustimmung erteilt, ebenso die Konzernholding Esprit Holdings Ltd. in Hongkong.

Am 1. August 2024 hat das Amtsgericht Düsseldorf die Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung über sieben deutsche Esprit-Gesellschaften eröffnet. Deichmann ist bereits seit 2019 Lizenznehmer von Esprit und führt seitdem Schuhe der Modemarke. Durch den Erwerb der Markenrechte kann Deichmann die Schuhkollektionen weiterhin langfristig anbieten.

Die Deichmann SE mit Sitz in Essen wurde 1913 gegründet und befindet sich zu 100 Prozent im Familienbesitz. Als Marktführerin im europäischen Schuheinzelhandel ist sie in über 30 Ländern weltweit aktiv und beschäftigt über 49.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Die Esprit Europe GmbH in Ratingen bei Düsseldorf war bis zur Insolvenz die Obergesellschaft des Modekonzerns in Deutschland, Frankreich, Belgien, Österreich, den skandinavischen Ländern, Polen und UK. Der Konzern war in rund 40 Ländern aktiv.

Das Mandat steht unter der Federführung des ARQIS-Partners Johannes Landry.

Berater Deichmann

ARQIS (Düsseldorf): Johannes Landry (Federführung, Insolvenzrecht)

ARQIS hat die Megger Gruppe beim Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung an der IPS Gruppe beraten.

Megger hat seine Beteiligung an der IPS Gruppe aufgestockt und hält somit nun eine Mehrheitsbeteiligung. Dadurch steigt das Unternehmen in die Bereiche Datenanalyse und Asset Performance Management für elektrische Versorgungsunternehmen ein. 1895 gegründet, bietet die Firma Megger elektronisches Prüf- und Messwerkzeug sowie Überwachungslösungen für die Energieversorgungsbranche an. Die IPS Gruppe ist ein globales Softwareunternehmen mit Konzepten spezialisiert für Energieversorgungsunternehmen, die sich mit dem Asset Performance Management befassen.

Nach dem Einstieg der Megger Gruppe als Minderheitsgesellschafter im Jahr 2021, folgt nun die Übernahme zusätzlicher Anteile mit dem Ziel die Integration zwischen den beiden Unternehmen zu vertiefen. Dr. Andrew Dodds, Co-CEO der Megger Gruppe, kommentierte: „Versorgungsunternehmen und Netzbetreiber stehen vor noch nie dagewesenen Herausforderungen durch die Integration erneuerbarer Energiequellen, verbunden mit zunehmendem Druck auf Budgets und die Zuverlässigkeit der Netze. Wir kombinieren unsere Expertise in der Präzisionsmessung und Messsicherheit mit den hochmodernen Softwarefähigkeiten von IPS, um umfassende Lösungen für diese modernen Herausforderungen zu bieten.“

Das ARQIS-Team unter der Leitung von Dr. Lars Laeger hat Megger in der Vergangenheit mehrfach bei M&A-Transaktionen beraten, zuletzt bei der Übernahme der Power Diagnostix Gruppe im Jahr 2019 sowie beim Einstieg in die IPS Gruppe im Jahr 2021.

Berater Megger

ARQIS (Düsseldorf): Dr. Lars Laeger (M&A, Federführung), Thomas Chwalek (M&A), Johannes Landry (Commercial); Counsel: Dennis Reisich (Steuerrecht); Associates: Katrin Ludwig, Giulia Kögel (beide M&A)

Der Erwerb der Katharinenhof-Gruppe erfolgte im Zuge einer kombinierten Transaktion. Verkauft werden nicht nur die operativen Einrichtungen an Alloheim, sondern zeitgleich das zugehörige Immobilienpaket an von der Civitas Investment Management Limited beratene Fonds. Das Gesamttransaktionsvolumen geben die Parteien mit etwas über EUR 300 Mio. an.

Der Katharinenhof besteht aus 27 Standorten, die zusammen über 3.000 Plätze für stationäre Pflege und Betreutes Wohnen bieten. Die Alloheim-Gruppe wird das operative Geschäft vollständig übernehmen. Damit manifestiert das Unternehmen seine führende Position in der Branche. Mit der Übernahme kann Alloheim vor allem seine Kapazitäten in den Ländern Berlin, Hamburg, Brandenburg und Sachsen ausbauen.

„Katharinenhof und Alloheim sind in vielerlei Hinsicht eine ideale Kombination: Beide Unternehmen setzen auf eine hohe Qualität in der Pflege, legen großen Wert auf die Ausbildung neuer Fachkräfte und arbeiten daran, integrierte Versorgungsformen anzubieten“, begründet Dr. Steffen Hehner, CEO der Alloheim Senioren-Residenzen SE, die Entscheidung zur Übernahme.

Die Alloheim-Gruppe ist der größte private Anbieter stationärer und ambulanter Pflegedienstleistungen in Deutschland. Bundesweit betreibt das Unternehmen 258 Seniorenresidenzen, 94 Standorte im Betreuten Wohnen und 25 ambulante Pflegedienste. Insgesamt beschäftigt Alloheim rund 23.000 Mitarbeiter in Deutschland und bietet mehr als 28.000 Betten. Die Anzahl der Senioren-Residenzen wird durch die Akquisition nun auf 285 anwachsen.

Prozessual und rechtlich bot die Dreierkombination mit Erwerb von operativem Betrieb und Immobilienportfolio besondere Herausforderungen. Das Team um ARQIS Partner Dr. Ulrich Lienhard hat im Zusammenhang mit den komplexen Mietverträgen betreut. Das Private Equity Team um Dr. Jörn-Christian Schulze stand Alloheim – wie bereits vielfach seit 2010 – auf der M+A Seite zur Seite.

Berater Alloheim-Gruppe

ARQIS (Düsseldorf): Kerndealteam: Dr. Jörn-Christian Schulze (Federführung), Malte Griepenburg, Katrin Ludwig (beide Transactions), Dr. Ulrich Lienhard, Tim Bresemann (beide Real Estate).

Partner: Dr. Christof Schneider, Johannes Landry (beide Transactions), Marcus Nothhelfer (IP), Counsel: Jens Knipping (Steuerrecht), Anja Mehrtens (Arbeitsrecht), Sina Janke (Compliance); Managing Associates: Christos Choudeloudis, Benjamin Bandur, Anselm Graf, Dr. Denis Schütz (alle Transactions), Diana Puchowezki (Real Estate), Daniel Schlemann (Data.Law), Nora Stratmann, Rolf Tichy (beide IP), Martin Weingärtner (Pensions); Associates: Rebecca Gester (IP), Ebru Köroglu, Conrad Wiza (alle Transactions), Thomas Lipsky (IP), Marius Mesenbrink (Japan), Sabine Müller, Dr. Dennis Ratschkowski (beide Arbeitsrecht); Legal Specialists: Qing Xia (Transactions)

ARQIS hat Cherry Ventures und Mosaic Ventures beim Verkauf ihrer Anteile an Ninetailed an Contentful beraten.

Contentful hat über ihre deutsche Tochtergesellschaft Contentful GmbH die Anteile der Lead Investoren Cherry Ventures und Mosaic Ventures sowie die Anteile weiterer Anteilseigner, darunter die Gründer Alexander Braunreuther und Andy Kaiser, übernommen.

Contentful, mit Hauptsitz in San Francisco, Kalifornien, ist eine führende Plattform für modulare Inhalte, die es Nutzern ermöglicht, digitale Inhalte zu orchestrieren und zu strukturieren. Ninetailed ist ein Vorreiter im Bereich der strukturierten Content-Personalisierung. Im Gegensatz zu herkömmlichen Lösungen wird das kombinierte Angebot die Vorteile von Modularität, einer API-first-Architektur, generativer KI und ultraschneller Edge-Delivery nutzen. Kunden können schnell und einfach personalisierte Erlebnisse über verschiedene Kanäle identifizieren, auswählen, testen und analysieren, ohne neue Workflows zu erstellen. Dies wird es Marken ermöglichen, eine höhere Rendite (ROI) aus ihren Content- und Dateninvestitionen zu erzielen und letztlich durch maßgeschneiderte Kundenreisen den Umsatz zu steigern.

„Die Zusammenarbeit mit Contentful bedeutet, dass Kunden von einer vollständig integrierten, KI-basierten Personalisierungslösung in Verbindung mit einer robusten, modularen Content-Plattform profitieren werden“, sagte Andy Kaiser, Mitbegründer und CEO von Ninetailed. „Mein Mitbegründer Alexander Braunreuther, das Ninetailed-Team und ich sind überaus begeistert, zu Contentful zu stoßen. Wir haben dort die Möglichkeit und die Ressourcen, schnell zu iterieren und bahnbrechende Innovationen auf den Markt zu bringen.“

Cherry Ventures ist ein Frühphasen-Venture-Capital-Unternehmen, das von einem Team aus Unternehmern geführt wird, die Erfahrung im Aufbau von schnell wachsenden Unternehmen wie Zalando und Spotify haben. Das Unternehmen unterstützt Europas mutigste Gründer, in der Regel als deren erster institutioneller Investor, und begleitet sie in allen Bereichen, von der Markteinführungsstrategie bis hin zur Skalierung ihrer Unternehmen. Cherry Ventures hat bisher in über 100 Unternehmen in der Frühphase in ganz Europa investiert, mit einem Fokus auf ClimateTech, AgriTech, FinTech, E-Commerce, Software, KI und mehr.

Mosaic Ventures ist ein in London ansässiges Venture-Capital-Unternehmen im Silicon-Valley-Stil, das sich auf Series-A-Finanzierungen spezialisiert hat. Sie waren die Lead Investoren in Series-A-Finanzierungsrunden in Höhe von 7,7 Millionen US-Dollar. Die Partner von Mosaic Ventures verfügen über mehr als 60 Jahre Erfahrung im Investieren und in operativen Tätigkeiten in Europa und an der US-Westküste, mit einem Fokus auf KI in SaaS, FinTech, Marktplätzen, Digital Health und EdTech.

Das ARQIS Team wurde von Dr. Lars Laeger geleitet, der Cherry Ventures bereits in der Vergangenheit bei mehreren Pre-Seed- und Seed-Investitionen in Software-/KI-basierte Start-ups beraten hat.

Berater Cherry Ventures und Mosaic Ventures

ARQIS (Düsseldorf/München): Dr. Lars Laeger (M&A, Federführung), Marcus Nothhelfer (IP/Commercial); Counsel: Jens Knipping (Tax); Managing Associates: Benjamin Bandur, Dr. Denis Schütz (beide M&A), Rolf Tichy, Nora Stratmann (beide IP/Commercial); Associates: Conrad Wiza, Giulia Kögel (beide M&A); Dr. Bernhard Gröhe (Regulatory); Legal Specialist: Konstantinos Strempas (M&A).

ARQIS hat MIURA Co., LTD beim Kauf sämtlicher Anteile an der CERTUSS Dampfautomaten GmbH & Co. KG beraten. MIURA Co., LTD ist ein führender japanischer Hersteller von Industriekesseln.

CERTUSS vertreibt, installiert und repariert Heizkessen und andere Anlagen und hat sich als Branchenführer in Deutschland eine solide Geschäftsgrundlage geschaffen. CERTUSS ist seit mehr als 60 Jahren in Deutschland tätig und hat ein starkes Vertrauensverhältnis zu seinen Kunden aufgebaut. Durch den Zusammenschluss wollen beide Unternehmen neue Kunden in Europa gewinnen, die Effizienz ihres Geschäfts verbessern und qualitativ hochwertigere Produkte und Dienstleistungen anbieten.

Mit der Transaktion wurde ARQIS aufgrund einer Empfehlung eines langjährigen japanischen Mandanten erstmals für MIURA tätig und führte ein internationales Legal Team mit Anwälten in den USA und Großbritannien.

Berater MIURA

ARQIS (Düsseldorf/München): Eberhard Hafermalz (Federführung), Dr. Shigeo Yamaguchi (beide Japan Desk/M&A), Dr. Friedrich Gebert (Regulatory), Dr. Ulrich Lienhard (Real Estate), Lisa-Marie Niklas (HR.Law), Marcus Nothhelfer (IP); Counsel: Donata Lasson (HR.Law), Dennis Reisich (Tax), Anja Mehrtens (HR.Law), Dr. Yohei Nagata-Vogelsang (Japan Desk/M&A); Managing Associates: Diana Puchowezki (Real Estate), Rolf Tichy (IP); Associates: Kiyomi Zimmer, Marius Mesenbrink (beide Japan Desk/M&A), Dr. Bernhard Gröhe (Regulatory), Dr. Hendrik Völkerding, Anna Munsch (beide HR.Law), Thomas Lipsky (IP).

ARQIS hat Fast Fitness Japan, Inc. beim Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung an Eighty 8 Health & Fitness B.V. beraten. Die Unternehmensgruppe hält die Master-Franchisenehmerrechte für Anytime Fitness in Deutschland.

Fast Fitness Japan, Inc. ist an der Börse in Tokio notiert und der japanische Franchisee für die Anytime Fitness Clubs. Derzeit betreibt das Unternehmen 1.100 Clubs in Japan. Durch die Übernahme wird Fast Fitness Japan sein Geschäft mit als Franchisee der Anytime Fitness auf Deutschland ausweiten.

Unterstützt wurde ARQIS als federführende Kanzlei in Deutschland von einem internationalen Anwaltsteam, das aus Anwaltskanzleien in den Niederlanden und den USA bestand.

Berater Fast Fitness Japan

ARQIS (Düsseldorf): Eberhard Hafermalz (Federführung, Japan Desk/M&A), Marius Mesenbrink (Japan Desk/M&A), Partner: Dr. Friedrich Gebert (Regulatory), Johannes Landry (Restructuring), Dr. Ulrich Lienhard (Real Estate), Counsel: Anja Mehrtens (HR.Law); Associates: Dr. Bernhard Gröhe (Regulatory), Anna Munsch (HR.Law), Diana Puchowezki (Real Estate)

ARQIS hat die Schweizer Investorengruppe CONSTELLATION CAPITAL bei der Übernahme der HPN Industrieverpackungen GmbH und der Peter Gomber GmbH beraten. Beide Gesellschaften sind nun Teil der zu CONSTELLATION gehörenden ARCA-Gruppe.

Die HPN Industrieverpackungen GmbH aus Baden-Württemberg hat sich auf die Herstellung von Holzpaletten, Kisten und Verpackungsleistungen spezialisiert. Dank langjähriger Kundenbeziehungen und einem hohen Digitalisierungsgrad kann HPN effiziente und qualitativ hochwertige Verpackungslösungen anbieten, die den individuellen Kundenbedürfnissen gerecht werden.

Die Peter Gomber GmbH ist ein Holzverpackungsspezialist in Rheinland-Pfalz, der seit seiner Gründung 1946 als traditionelles Familienunternehmen geführt wurde. Die Peter Gomber GmbH hat sich auf die Herstellung von Holzpaletten, Kisten und Verpackungslösungen spezialisiert und seinen Erfolg über die letzten Jahre durch maßgeschneiderte Lösungen und enge Kundenbeziehungen erzielt, was zu einem exzellenten Ruf in der Region führte. Die Peter Gomber GmbH wird ihre unabhängige Marktpräsenz beibehalten. Weiter bleibt die operative Unternehmensführung mit Franz Schuler erhalten, der das Unternehmen seit über 20 Jahren erfolgreich führt. Zusammen mit der Unterstützung von ARCA wird somit die Nachfolgelösung für die Peter Gomber GmbH sichergestellt und Kontinuität für Kunden und Partner gewahrt.

Die Übernahme der HPN bildet den Ausgangspunkt der Wachstumsstrategie und geografischen Expansion der ARCA-Gruppe. Durch zukünftige Akquisitionen soll ein engmaschiges Netzwerk von Holzverpackungs- und Verpackungsdienstleistungsunternehmen aufgebaut werden, das von Synergien im Einkauf, der Professionalisierung von Prozessen und der digitalen Transformation profitiert. Besonders im Bereich der Digitalisierung soll HPN mit ihrem proprietären ERP-System eine Schlüsselrolle innerhalb der ARCA-Gruppe übernehmen. HPN wird weiterhin eigenständig mit der gleichen Geschäftsführung am Markt auftreten, die auch zukünftig die weitere Wachstumsstrategie von HPN und der ARCA begleiten wird. Der Geschäftsführer und frühere Eigentümer, Martin Fix, unterstützt die strategische Vision der ARCA und hat signifikant in die ARCA-Gruppe reinvestiert.

Die ARCA-Gruppe soll durch weitere Zukäufe im Rahmen einer Buy & Build-Strategie zum Marktführer im Bereich Holzverpackungen und Verpackungsdienstleistungen im deutschsprachigen Raum ausgebaut werden. Der Fokus liegt dabei auf der Umsetzung einer Konsolidierungsstrategie, um einen Verbund von Unternehmen zu schaffen, der maßgeschneiderte Verpackungslösungen und Verpackungsdienstleistungen anbietet

CONSTELLATION CAPITAL ist eine im Jahr 1992 gebildete Schweizer Investorengruppe mit Sitz in Freienbach am Zürichsee. Sie verfolgt eine Buy & Build-Strategie, die sich auf Mehrheitsbeteiligungen an mittelständischen Unternehmen aus den Sektoren Business Service, Education & Lifestyle und Healthcare in der Schweiz, Deutschland und Österreich konzentriert.

Das ARQIS Team um Dr. Lars Laeger hat CONSTELLATION bereits in der Vergangenheit bei Transaktionen beraten und stand CONSTELLATION nun erstmalig für den Erwerb einer Plattform im Rahmen einer Buy & Build-Strategie zur Seite.

Berater CONSTELLATION CAPITAL

ARQIS (Düsseldorf/München): Dr. Lars Laeger (M&A, Federführung), Thomas Chwalek (M&A), Johannes Landry (Finanzierung), Dr. Ulrich Lienhard (Immobilienrecht), Tobias Neufeld (Datenschutz), Marcus Nothhelfer (IP/Commercial), Lisa-Marie Niklas (Arbeitsrecht); Counsel: Jens Knipping (Steuern), Dr. Nima Hanifi-Atashgah (M&A), Anja Mehrtens, Donata Lasson (beide Arbeitsrecht), Sina Janke (Compliance); Associates: Dr. Denis Schütz, Katrin Ludwig (beide M&A), Tim Bresemann, Diana Puchowezki (beide Immobilienrecht), Carolin Schlütter-Lückel (Finanzierung), Martin Weingärtner, Dr. Hendrik Völkerding, Sabine Müller, Anna Hellmann, Anna Munsch, Dr. Dennis Ratschkowski (alle Arbeitsrecht), Daniel Schlemann, Marius Mesenbrink (beide Datenschutz), Thomas Lipsky, Rolf Tichy, Nora Stratmann (alle IP/Commercial); Marken/Trademarks: Carolin von Fritsch; Legal Specialist: Qing Xia (M&A)

ARQIS hat die SachsenEnergie AG beim Kauf eines Solarparks in Polen beraten. Verkäufer sind die Goldbeck Solar GmbH und die SUNCATCHER Gruppe. Beide entwickeln und bauen Solar- und Energieanlagen.

Bei dem Solarpark handelt es sich um einen 9-MWp-Solarkomplex – ein Cluster aus zwei Freiflächen-Solarparks in der westpolnischen Stadt Barlinek. Ausgestattet mit über 16.500 Solarmodulen werden die Anlagen in Barlinek voraussichtlich 8.982 GWh Strom pro Jahr produzieren. Das entspricht der Versorgung von rund 4.000 Haushalten. Anfang 2024 wurde die Anlage am Standort fertiggestellt und in Betrieb genommen. Bis Ende 2024 soll der Park auf eine Leistung von 11,1 MW erweitert werden.

Als Full-Service-Anbieter für öffentliche Dienstleistungen versorgt die SachsenEnergie-Gruppe Kunden in ganz Sachsen zuverlässig mit Energie, Wasser, Telekommunikation, energienahen Dienstleistungen und moderner Infrastruktur. Sie gilt als größter kommunaler Versorger in Ostdeutschland. Das Unternehmen möchte sein Geschäft mit erneuerbaren Energien durch selbst entwickelte PV- und Windprojekte sowie durch weitere Akquisitionen in Deutschland und Europa ausbauen. Mit dem Solarpark in Barlinek erwirbt die SachsenEnergie AG erstmals eine PV-Freiflächenanlage in Polen und vergrößert damit ihre geografische Präsenz.

ARQIS war zum ersten Mal für die SachsenEnergie AG tätig. Der federführende Partner Dr. Lars Laeger wurde aus dem Markt empfohlen. Das Mandat ist bedeutend für die Kanzlei, da es den besonderen Fokus auf M&A in regulierten Industrien, insbesondere Renewables, beeindruckend unterstreicht. Unterstützt wurde ARQIS in Polen von Wolf Theiss im lokalen Recht.

Berater SachsenEnergie AG

ARQIS (Düsseldorf): Dr. Lars Laeger (Federführung, M&A), Partner: Dr. Friedrich Gebert (Public and Regulatory), Counsel: Jens Knipping (Tax), Managing Associates: Kamil Flak, Dr. Denis Schütz (beide M&A), Associates: Dr. Bernhard Gröhe, Luise Schüling (beide Public and Regulatory)

Wolf Theiss (Polen): Igor Muszynski, Pawel Szumowski, Marika Grzybowska

ARQIS hat die japanische Nifco Inc. beim Verkauf der Tochtergesellschaft Nifco Germany GmbH an die AEQUITA SE & Co. KGaA, einer in München ansässigen Industriegruppe, beraten. Nifco Germany entwickelt und produziert Spritzguss-Kunststoffteile für die Automobilindustrie. Das Unternehmen erwirtschaftet mit über 1.100 Mitarbeitern an seinen Standorten in Deutschland, den USA und Serbien einen Umsatz von mehr als 200 Millionen Euro.

Nifco Inc. ist ein führender Hersteller von Kunststoffkomponenten und Verbindungselementen für die Automobil- und Life-Solution-Branche. Von seinem Hauptsitz in Japan aus ist Nifco weltweit tätig und bietet eine breite Palette von Produkten an, die zur Funktionalität und zum Komfort von hochwertigen Fahrzeugen, Haushalts- und Modeprodukten beitragen. Nifco setzt auf Innovation, Qualität und Nachhaltigkeit. Dieses Engagement macht das Unternehmen zu einem bevorzugten Partner für branchenführende Unternehmen weltweit.

Die Transaktion soll in der ersten Hälfte des Jahres 2024 vollzogen werden, vorbehaltlich der Genehmigung durch die zuständigen Behörden.

Berater für Nifco

ARQIS (Düsseldorf/München): Dr. Shigeo Yamaguchi, Eberhard Hafermalz (beide Federführung; Japandesk/M&A), Partner: Dr. Mauritz von Einem (PE/Tax), Dr. Meiko Dillmann (Japandesk/M&A), Johannes Landry (Restructuring), Marcus Nothhelfer (IP/Commercial), Lisa-Marie Niklas (HR.Law), Counsel: Dennis Reisich (PE/Tax), Associates: Kiyomi Zimmer (Japandesk/M&A), Marius Mesenbrink (Japandesk/M&A), Thomas Lipsky (IP/Commercial), Anna Munsch (HR.Law), Daniel Schlemann (Data.Law)