04. Oktober 2024

Der Erwerb der Katharinenhof-Gruppe erfolgte im Zuge einer kombinierten Transaktion. Verkauft werden nicht nur die operativen Einrichtungen an Alloheim, sondern zeitgleich das zugehörige Immobilienpaket an von der Civitas Investment Management Limited beratene Fonds. Das Gesamttransaktionsvolumen geben die Parteien mit etwas über EUR 300 Mio. an.

Der Katharinenhof besteht aus 27 Standorten, die zusammen über 3.000 Plätze für stationäre Pflege und Betreutes Wohnen bieten. Die Alloheim-Gruppe wird das operative Geschäft vollständig übernehmen. Damit manifestiert das Unternehmen seine führende Position in der Branche. Mit der Übernahme kann Alloheim vor allem seine Kapazitäten in den Ländern Berlin, Hamburg, Brandenburg und Sachsen ausbauen.

„Katharinenhof und Alloheim sind in vielerlei Hinsicht eine ideale Kombination: Beide Unternehmen setzen auf eine hohe Qualität in der Pflege, legen großen Wert auf die Ausbildung neuer Fachkräfte und arbeiten daran, integrierte Versorgungsformen anzubieten“, begründet Dr. Steffen Hehner, CEO der Alloheim Senioren-Residenzen SE, die Entscheidung zur Übernahme.

Die Alloheim-Gruppe ist der größte private Anbieter stationärer und ambulanter Pflegedienstleistungen in Deutschland. Bundesweit betreibt das Unternehmen 258 Seniorenresidenzen, 94 Standorte im Betreuten Wohnen und 25 ambulante Pflegedienste. Insgesamt beschäftigt Alloheim rund 23.000 Mitarbeiter in Deutschland und bietet mehr als 28.000 Betten. Die Anzahl der Senioren-Residenzen wird durch die Akquisition nun auf 285 anwachsen.

Prozessual und rechtlich bot die Dreierkombination mit Erwerb von operativem Betrieb und Immobilienportfolio besondere Herausforderungen. Das Team um ARQIS Partner Dr. Ulrich Lienhard hat im Zusammenhang mit den komplexen Mietverträgen betreut. Das Private Equity Team um Dr. Jörn-Christian Schulze stand Alloheim – wie bereits vielfach seit 2010 – auf der M+A Seite zur Seite.

Berater Alloheim-Gruppe

ARQIS (Düsseldorf): Kerndealteam: Dr. Jörn-Christian Schulze (Federführung), Malte Griepenburg, Katrin Ludwig (beide Transactions), Dr. Ulrich Lienhard, Tim Bresemann (beide Real Estate).

Partner: Dr. Christof Schneider, Johannes Landry (beide Transactions), Marcus Nothhelfer (IP), Counsel: Jens Knipping (Steuerrecht), Anja Mehrtens (Arbeitsrecht), Sina Janke (Compliance); Managing Associates: Christos Choudeloudis, Benjamin Bandur, Anselm Graf, Dr. Denis Schütz (alle Transactions), Diana Puchowezki (Real Estate), Daniel Schlemann (Data.Law), Nora Stratmann, Rolf Tichy (beide IP), Martin Weingärtner (Pensions); Associates: Rebecca Gester (IP), Ebru Köroglu, Conrad Wiza (alle Transactions), Thomas Lipsky (IP), Marius Mesenbrink (Japan), Sabine Müller, Dr. Dennis Ratschkowski (beide Arbeitsrecht); Legal Specialists: Qing Xia (Transactions)